Správa trychtýřů v WEEEK

Prodejní trychtýř — je model, který ukazuje cestu zákazníka od seznámení se s vaším produktem nebo službou až po provedení nákupu. Trychtýře jsou rozděleny do fází, abyste snadno pochopili, v jaké fázi transakce se zákazník nachází a co je třeba udělat dál.

Obvykle se pro každý produkt nebo segment zákazníků vytváří samostatný prodejní trychtýř: malé firmy, velké společnosti.

Seznam trychtýřů

Seznam všech aktivních prodejních trychtýřů se nachází na postranním panelu služby. CRMChcete-li sbalit nebo rozbalit seznam trychtýřů, klikněte na Trychtýře.

Obrázek 1 – Seznam trychtýřů

Pořadí trychtýřů v seznamu lze změnit. Chcete-li trychtýř přesunout, podržte jej a přetáhněte na požadované místo.

Obrázek 2 – Jak přesunout trychtýř

Karta trychtýře zobrazuje všechny jeho fáze a nabídky.

Obrázek 3 – Fáze prodejního trychtýře a nabídky

Chcete-li zobrazit analýzy trychtýře, klikněte na kartu Analytika v horní části.

Obrázek 4 – Jak přepnout na analýzu trychtýřů

Zobrazení trychtýře si můžete přizpůsobit na panelu nástrojů:

1. 1. Přidat filtr
2. 2. Povolit řazení
3. 3. Nastavení zobrazení úkolů v rámci transakcí

Obrázek 5 – Panel nástrojů

Jak vytvořit trychtýř

Chcete-li vytvořit nový trychtýř, klikněte na + v postranním panelu.

Obrázek 6 – Jak vytvořit nový trychtýř

V okně, které se otevře:

1. 1. Vyberte si avatara pro svůj prodejní trychtýř
2. 2. Zadejte jméno
3. 3. Vyberte měnu transakce
4. 4. Klikněte na Vytvořit trychtýř

Obrázek 7 – Jak vytvořit nový trychtýř

Počet trychtýřů závisí na tarifu. Na tarifu Zdarma K dispozici 3 trychtýře, lite – 10 palců PRO и businessu – neomezené množství

Jak přidat trychtýře do oblíbených

Chcete-li získat rychlý přístup k potřebným trychtýřům, přidejte si je do oblíbených.

1. 1. Klikněte na ⋯ napravo od názvu trychtýře
2. 2. Vyberte Přidat k oblíbeným

Obrázek 8 – Jak přidat trychtýř do oblíbených

Doporučené trychtýře se nacházejí v postranním panelu nad ostatními trychtýři, hned za Společnosti.

Obrázek 9 – Doporučené prodejní trychtýře

Chcete-li odebrat trychtýř z oblíbených položek:

1. 1. Klikněte na ⋯ napravo od jeho názvu
2. 2. Vyberte možnost Odebrat z oblíbených

Obrázek 10 – Jak odebrat trychtýř z oblíbených

Jak odstranit trychtýř

Chcete-li trychtýř smazat, (1) klikněte na ⋯ napravo od jeho názvu, (2) vyberte možnost Smazat. Potvrďte smazání v otevřeném okně.

Obrázek 11 – Jak odstranit trychtýř

Odstraněné trychtýře spadají do Koš pracovního prostoruPokud potřebujete obnovit trychtýř, použijte pokyny.

Jak upravit trychtýř

1. 1. Klikněte na ⋯ napravo od jeho názvu
2. 2. Přejděte do Nastavení

Obrázek 12 – Jak upravit trychtýř

V otevřeném okně změňte data a klikněte na tlačítko Uložit.

Obrázek 13 – Jak uložit trychtýř

Jak nastavit přístup k trychtýři

Ve výchozím nastavení jsou všechny trychtýře veřejné, což znamená, že jsou dostupné všem členům pracovního prostoru. Členové mohou trychtýř upravovat.

Chcete-li změnit přístupová práva členů k veřejnému trychtýři, (1) klikněte v postranním panelu na ⋯ napravo od názvu trychtýře, který chcete upravit, a poté (2) vyberte možnost Tým a oprávnění.

Obrázek 14 – Jak změnit oprávnění trychtýře

Napravo od položky „Členové pracovního prostoru“ klikněte na tlačítko Upravit a vyberte požadovanou úroveň přístupu. Tato práva budou přiřazena všem členům prostoru kromě tvůrce trychtýře.

Obrázek 15 – Jak změnit přístup k veřejnému prodejnímu trychtýři

Pokud chcete, aby byl trychtýř viditelný pro omezený počet uživatelů, nejprve jej nastavte jako soukromý.

Soukromé funnely jsou k dispozici pouze v tarifech. Profesionálové a obchodní

Jak nastavit soukromí trychtýře

Chcete-li změnit soukromí trychtýře, (1) klikněte na ⋯ napravo od požadovaného názvu trychtýře, (2) vyberte Tým a přístup. V otevřeném okně vyberte Soukromé.

Obrázek 16 – Jak změnit soukromí trychtýře

Poté bude trychtýř nepřístupný všem členům pracovního prostoru. Aby ho ostatní členové mohli vidět, je nutné je do trychtýře přidat.

Jak přidat uživatele do trychtýře

Chcete-li do trychtýře přidat uživatele, (1) klikněte na ⋯ napravo od názvu požadovaného trychtýře, (2) vyberte Tým a oprávnění.

Obrázek 17 – Jak pozvat uživatele do prodejního trychtýře

V okně, které se otevře, přidejte uživatele nebo týmy ze seznamu. Vyberte uživatele nebo tým a klikněte na tlačítko Pozvat.

Obrázek 18 – Jak pozvat uživatele do prodejního trychtýře

Přidaný uživatel nebo tým se zobrazí v seznamu členů trychtýře. Nyní můžete upravit jejich úroveň přístupu k trychtýři.

Ve výchozím nastavení jsou uživateli nebo týmu po přidání udělena práva k úpravám. Chcete-li změnit úroveň přístupu, klikněte na tlačítko Upravit a vyberte požadovanou úroveň práv ze seznamu: úpravy, komentáře nebo pouze čtení.

Obrázek 19 – Jak upravit uživatelská oprávnění

Chcete-li uživatele z trychtýře vyloučit, klikněte na křížek napravo od jeho úrovně přístupu.